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龙头白马股能否迎来上涨?近期,北上资金加快了布局步伐,分析人士认为,随着A股正式加入MSCI的时间临近,与之投资理念有较多重叠的北上资金日渐活跃,有望出现全新的热点与市场运行方式。统计显示,近一月(3月28日-4月27日)外资通过香港净流入393.53亿元,本月迄今,通过互联互通机制从香港流入中国股票的净外资已超过370亿元人民币,是上月总数的三倍。

特斯拉是高速行驶的“智能手机”,是插电行走的“服务器”。特斯拉不仅仅是新能源汽车的革命,更是汽车含硅量跃迁性的提升,单车用的半导体成本是手机的几十倍以上。从功率半导体,CIS,存储器到半导体设备材料,整个产业链都会受益。1、功率IGBT是特斯拉的“大脑”。汽车动力系统=电池+电驱(电机+电控),电控接收整车控制器的指令,以控制整车的运动。电控中主要是逆变器,逆变器主要是IGBT模块,所以IGBT模块相当于汽车动力系统的“CPU”。

2、摄像头CIS是特斯拉的“眼睛”。数量上,倒车后视,环视,前视,转弯盲区等Level3以上的辅助驾驶需要18颗摄像头。单功能上LFM防闪烁,低光可靠性,HDR宽动态对像素也提出要求,纯800万像素的摄像头就需要5颗。3、存储器Flash是特斯拉的“记忆”。特斯拉自研FSD芯片存储单元的数量与性能大幅提升,是无人驾驶迈向更高层次重要保障。电动汽车整体含硅量提升,利好产业支撑环节半导体设备,5G+AIOT+汽车电子驱动全球半导体设备进入新一轮上行周期。

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